Descrição sumária
Esse recurso do sistema permite associar as contas que irão compor o conjunto de contas a receber a um meio de pagamento.
Instruções
Faturamento ⇒ Configurações ⇒ Meios de pagamento
Configurar associação do contas a receber
- Na grade, clique em editar no Meio de pagamento para o qual deseja fazer a associação de contas.
- Abrirá a tela de edição de “Meio de pagamento” serão exibidos ao lado esquedo as abas “Associação contas a pagar” e “Associação contas a receber“;
- Clique sobre a aba correspondente para realizar a associação;
- Selecione a empresa;
- Clique em “Novo” para habilitar a grade de associação;
- Insira uma conta para esta configuração;
- Preencha o campo “Despesa Padrão” caso queira associar a conta ao meio de pagamento na NF de saída/entrada;
- Obs: Somente uma conta por meio de pagamento pode ser assinalada como padrão;
- Caso a conta seja do tipo conta de operadora de cartão, basta selecionar o tipo “Pessoa Cartão”;
- Pessoa Cartão: entidade terceira responsável pelo pagamento de contas do tipo conta de operadora de cartão;
- Após inserir as contas, clique em “Gravar” para inserir a informação na grade.
- Ao finalizar as alterações clique em “Salvar” para efetivar a operação.
