Descrição sumária
O processo de negociação por contrato são de suma importância. As prestações de serviços geralmente são baseados em contratos estabelecidos entre duas ou mais entidade.
Em muitos casos, o contrato é baseado em uma proposta já feita. Nessa funcionalidade, é possível fazer com que a proposta do cliente, para torne-se um contrato firmado.
Instruções
Faturamento ⇒ Contratos ⇒ Importar proposta
Importar proposta
- Selecione a “Empresa”;
- A busca do cliente pode ser feita inserindo CPF, CNPJ ou nome do cliente no campo “Buscar cliente”;
- Selecione a “Proposta” do cliente feita na tela de pré-venda do sistema;
- Insira a “Operação fiscal” que será utilizada para gerar NFS-e;
- Insira a “Condição de pagamento” definido para o contrato;
- O campo “Vigência inicial” permite que possa indicar a data de início da vigência do contrato;
- Em “Dia NFS-e” é um campo configurável sendo manipulado pelo check de “NFS-e automática”;
- No campo “Dia venc”, é uma funcionalidade que permite configurar a data de vencimento ao gerar financeiro do contrato;
- Na grade, será mostrado os itens da proposta que será importada, conforme foi selecionado acima;
- Após finalizar as alterações, clique em “Salvar” para concluir;
- O contrato estará disponível na tela de acompanhamento com status “Aberto”.