Descrição sumária
Nesta tela serão apresentados procedimentos para a criação de orçamentos de serviços para os clientes da empresa, sendo possível realizar simulações de orçamentos e editar contrato utilizado no orçamento.
Requisitos
- Ter grupo de serviço e produtos cadastrado no sistema;
Instruções
Serviços ⇒ Orçamento mensal
Criar orçamentos de serviço
- Selecione a empresa;
- Clique em “Novo” ou “Ctrl+i” para abrir a tela de preenchimento do formulário;
- Selecione o “Cliente”;
- Para preenchimento do formulário, temos:
- Inicio da vigência: data de inicio do orçamento previsto;
Final da vigência: data de término do orçamento previsto;
- Validade em dias: numero de dias de validade do orçamento;
- Condições: para inserir uma descrição de condição;
- Descrição: para pôr nome de identificação do orçamento;
- Aos cuidados de: campo destinado para inserir o nome do responsável;
- Ajuste: esse campo realiza o calculo de ajuste percentual;
- Meta: esse campo realiza o calculo de acordo com a meta inserida;
- Orçamento fechado:
- Para que seja feita o registro de dados de Serviços ou Produtos, é necessário salvar primeiro;
- Clique em “+” selecionar o abrir a tela de inserir “Serviço ou Produto”;
- Selecione o “Grupo de serviço e produtos”, “Subgrupo de serviço e produtos” e “Serviço e produtos”;
- Insira o “Parâmetro master” do serviços ou produto selecionado;
- Clique em “Salvar” para finalizar a tela de inserção de serviço e produto;
- Após inserir os registros, clique em “Salvar” para finalizar;
Outros campos
Gerar OS: Essa função produzir uma ordem de serviço com a função de emitir comunicações a respeito de um trabalho que precisa ser efetuado, informando valores dos produtos ou prestação de serviços.
Editar contrato: Possibilita editar um contrato para o orçamento de serviços propostos.
Abrir simulação: Essa função abre uma tela onde é possível simular de adição de um serviço ao orçamento antes de efetivar o cadastro;
Gerar relatório: Possibilita visualizar quantidade de cadastro de orçamento.