Descrição sumária
O orçamento de serviço visa analisar a relação entre custo e beneficio que uma determinada empresa apresenta para tomada de decisão do consumidor. O documento é gerado com as atividades de execução que poderá ser executado de acordo com a necessidade do cliente.
Este formulário tem como funções a realização de novos orçamentos de serviços.
Requisitos
- Ter cadastrado os serviços da empresa;
Instruções
Serviço ⇒ Orçamento serviço
Criar orçamento
- Selecione a empresa;
- Clique em “Novo” ou “Ctrl+i” para abrir a tela de preenchimento do formulário;
- A tela há três abas:
- Orçamento: onde é realizado o cadastro do orçamento;
- Itens: nessa aba, é possível visualizar os itens salvos;
- Prévia: para inserir o detalhamento do pagamento;
- Na aba de cadastro, selecione o “Vendedor”;
- Insira o “Cliente” conforme deseja;
- É necessário preencher um campo de filtro do serviço: Código serviço ou pela descrição no campo “Serviço”, vá em “Pesquisar”;
- Informe a quantidade e desconto de acordo de sua necessidade;
- Clique em “Gravar” para salvar o produto no orçamento;
- Ao entrar na aba de “Prévia”, clique em “Novo” para escolher a condição de pagamento;
- Insira uma condição de pagamento para esse orçamento;
- Clique em “Ok” para salvar o registro;
- Clique em “Salvar” para concluir;
- O orçamento estará disponível na tela de acompanhamento com status “Aberto”.