Descrição sumária
O relatório de contatos é um dos principais relatórios que podem ser emitidos no módulo CRM do sistema ERP FoxManager.
O relatório permite fazer a análise gerencial quantitativa a partir dos dados inseridos na tela. Isso proporciona moldar o relatório conforme a necessidade do gestor.
Confira abaixo como emitir relatório de contatos no módulo CRM:
Instruções
CRM ⇒ Relatórios ⇒ Relatório de contatos
Emitir relatório
- O relatório não tem campos específica obrigatório para impressão. A impressão é feita conforme aplicando os filtros ou não;
- Contato: para que venha o contato específico selecionado;
- Oportunidade: para que venha a oportunidade específica selecionada;
- Conta: para que venha a conta/empresa específica selecionada;
- Data fechamento: Irá mostrar os contatos que em seu cadastro tem a data de fechamento conforme preenchido no campo;
- Data próximo contato: Irá mostrar os contatos que em seu cadastro tem a data igual a esse campo;
- Pontuação mínima: irá mostrar no relatório os contatos com valor igual e maior a pontuação inserida no campo;
- Estágio: para selecionar o estágio de processo do contato;
- Status: para selecionar o status de processo do contato;
- Data inicial cadastro e Data final cadastro: para adicionar um período de filtro baseada na data de cadastro dos contatos;
- Após o preenchimento dos campos, clique em “Imprimir”.
