Descrição sumária
É necessário que a empresa possua cadastro de pessoas físicas para gerenciamento das atividades no FoxManager, como no cadastro de contas a pagar ou a receber, e associação às empresas que farão interação no sistema. Logo, o sistema estará apto para trabalhar com esses registros.
Instruções
Cadastrar cliente pessoa física
- Selecione a empresa;
- Clique em “Novo” ou “Shift+i” para abrir a tela de preenchimento do formulário;
- No cadastro de pessoa física, há apenas 3 campos obrigatórios para registrar. Insira o “Nome” da pessoa;
- Insira um registro de contato no campo “Telefone 01”;
- O “CPF” é um registro que pode se tornar obrigatório quando inserido a “Dt. nascimento”;
- Preencha os demais campos de acordo com suas necessidades, algumas funcionalidades no sistema dependem desses campos básicos, como por exemplo, envios de e-mail;
- Após o preenchimento dos campos, clique em “Salvar” para finalizar.
Outros campos
Endereço: utilizar para cadastro em casos de possuir mais de um endereço.
Associar à empresa: é possível associar a pessoa física à empresas proprietárias, possibilitando a interação com a empresa selecionada;
Campos personalizados: para inserir dados nos campos personalizados que foram definidos na configuração;
Em Anexo, o usuário pode fazer upload de arquivos para o registro de pessoa, como por exemplo, documentos, comprovantes ou receitas;
A tela conta ainda com as opções de Profissão e Registro de eventos. Nesta última, é possível auditar todas as alterações realizadas no cadastro de Pessoa Física.
Mais opções
Matriz/Filial – Replicar pessoas: essa funcionalidade permite que seja duplicado o registro de pessoa para outra empresa proprietária, configurada como filial no sistema;
Histórico do cliente: é possível visualizar títulos de compras ou avulsos que pertença ao cliente;
Importar/Exportar pessoas: permite realizar a importação ou exportação do cadatro de pessoas físicas de forma facilitada, através de uma planilha template.
Visualizar convênio: essa tela permite mostrar a qual convênio a pessoa física está associada e outras informações complementares.