Descrição sumária
Nessa tela, é possível fazer a criação de ordem de serviço fazendo o detalhamento do serviço para um determinado departamento, o período previsto do serviço e quais tipos de serviços e produtos para a execução dessa OS. Além das funções gerar OS, cancelamento e pedido de compra.
Requisitos
- Cliente cadastrado (pessoa física e jurídica);
- É necessário cadastrar serviços para selecionar na grade;
- Criar uma tabela de preço com os serviços cadastrado;
- Configurar operação fiscal para emissão de NFS-e;
Instruções
Serviço ⇒ Ordem de serviço
Criar ordem de serviço
- Selecione a empresa;
- Clique em “Novo” ou “Shift+i” para abrir a tela de preenchimento;
- A tela de preenchimento tem 8 abas: Cadastro, Itens, Laudo técnico, Etapas, Informações adicionais, Prévia, Observação e Registro de eventos;
- Selecione o “Cliente” que será realizada a ordem de serviço;
- Insira a “Operação fiscal” que será utilizada na emissão de NFS-e;
No campo “Prazo inicial entrega”, escolha a data de abertura da ordem de serviço;
Em “Prazo final entrega”, escolha a data de término da ordem de serviço;
Caso seja necessário, acrescente uma observação de acordo com sua necessidade;- Caso necessário, é possível colocar a “Natureza do serviço”, por exemplo, manutenção, garantia entre outros;
- Para inserir os serviços da ordem de serviço, clique na aba “Itens”;
- A seleção de serviço pode ser por Grupo de serviço ou diretamente inserindo o Serviço/Produto;
- Caso deseje inserir por grupo, é necessário informar o Subgrupo de serviço, assim o sistema irá inserir todos os serviços que estão associados ao subgrupo selecionado;
- Selecione a “Tabela de preço” para calcular o preço dos itens;
- Insira a “Quantidade” do serviço e logo em seguida o “Desconto em porcentagem”;
- Finalize clicando em “Salvar”
- Todos os serviços serão listados na grade na tela conforme forem inseridos;
- Na aba Laudo técnico é possível adicionar laudos e pareceres técnicos ao serviços realizados.
- Caso o serviço selecionado seja realizado em Etapas, esta aba permite que o usuário realize o cadastro destas, bem como acompanhe o andamento destas.
- Em Informações adicionais o usuário pode adicionar dados como Acessórios, Equipamentos, Tombo e Local instalado, de acordo com a necessidade;
- Na aba “Prévia”, é preciso inserir a condição de pagamento da ordem de serviço;
- clique em “Novo”;
- Insira a “Condição de pagamento”;
- Clique em “Gravar” para salvar na grade ou “Cancelar” para descartar as alterações;
- Há também as abas “Observação” para que se adicione quaisquer anotações à ordem de serviço e Registro de eventos, para acompanhar os eventos da realização da ordem de serviço.
- Após inserir todos os serviços conforme sua necessidade, clique em “Salvar”.