Descrição sumária
O CRM (Customer Relationship Management) é um dos módulos do software de gestão empresarial FoxManager. Nele é possível gerenciar leads e contatos.
Neste módulo, cada conta corresponde a uma empresa cadastrada no sistema FoxManager.
Cada um contato cadastrado pode ter mais de uma conta associada, podendo ser um futuro cliente em potencial para venda de serviço e produto.
Com a tela de conta é possível cadastrar dados para melhor detalhamento do perfil dos contatos. Veja como cadastrar conta usando o ERP online:
Instruções
CRM ⇒ Conta
Cadastrar conta
- Clique em “Novo” ou “Ctrl+i” para abrir a tela de preenchimento do formulário;
- Insira o nome da “Conta” e se necessário o “CNPJ ” da conta;
- Caso necessário, adicione campos personalizados
- Clique “Salvar” para finalizar.
Outros campos
Adicionar endereço: essa funcionalidade permite que seja cadastro um ou mais endereços para a conta;