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O marketing digital tem sido cada dia mais usado em empresa para gerenciar estratégias de negócios com foco nas vendas de serviços e produtos. Por isso, é fundamental usar um CRM (Customer Relationship Management).
Os leads (clientes em potencial que forneceram seus dados para futuro contato, ou troca de informações) podem ser cadastrados no sistema e convertidos em contatos.
Para melhor gerenciamento de leads e contatos, o ERP online FoxManager permite cadastro e controle de contas e oportunidades.
Confira abaixo como fazer o cadastro de contato no Módulo CRM:
Instruções
CRM ⇒ Contato
Cadastrar contato
- Clique em “Novo” ou “Ctrl+i” para abrir a tela de preenchimento do formulário;
- Para o cadastro do registro de contato, é necessário: Nome, Status, Estágio e E-mail;
- Caso necessário, adicione na grade os dados da conta pertencente ao contato;
- Clique em “Novo” para habilitar a grade de informações da conta;
- Insira o nome da “Conta”, “CNPJ”, “Atividade Principal” e “Cargo”;
- Clique em “Novo” para habilitar a grade de informações da oportunidade;
- Insira o nome da “Oportunidade”, “Estágio”, “Potencial” e “Valor estimado”;
- Clique em “Salvar”
Outros campos
Adicionar endereço: para que seja adicionar endereços para o contato;
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