Descrição sumária
Nessa tela, é possível fazer o agrupamento dos orçamento de venda, do tipo convênio, de um determinado período ou todos os orçamentos existentes no sistema, para cada cliente que utiliza a funcionalidade de convênio. A partir desse agrupamento, o sistema permite gerar títulos para o financeiro e emissão de NF-e.
Requisitos
- Ter feito a configuração de convênio da empresa cliente;
Instruções
Faturamento ⇒ Convênio
Agrupar orçamento
- Clique em “Novo” ou “Ctrl+i” para abrir a tela de preenchimento do formulário;
- A tela de agrupamento de orçamentos disponibiliza duas abas, Cadastro e Orçamento;
- Cadastro: nessa aba, é possível fazer a pesquisa dos orçamento e inserir agrupamento do cliente;
- Orçamento: tem a função de mostrar todos os orçamentos de vendas inseridos no agrupamento feito na aba de cadastro;
- Na aba de cadastro, selecione o “Buscar cliente”;
- Selecione o período dos orçamentos, basta utilizar o filtro “Data inicial” e “Data final”, caso queira listar todos os orçamento, basta deixar os campos de datas em branco;
- Marque o check “Grupo empresa” para listar as vendas de todas as empresas do mesmo grupo;
- Clique em “Atualizar convênio” para atualizar a grade;
- Na grade, irá listar os orçamentos feitos do cliente selecionado;
- Selecione o orçamento na grade e clique em “Inserir orçamento”;
- Faça o procedimento com os demais orçamento para agrupar;
- Para visualizar os orçamentos agrupados, clique na aba “Orçamento”;
- Clique em “Salvar”;
- Isso irá fazer com que o orçamento apareça na tela de acompanhamento e que seja possível gerar título e nota fiscal de saída para o cliente;