Configurando frente de loja

Sumário

Descrição sumária

Nesta tela, serão apresentados procedimentos para configurar o módulo loja, para adequação das ferramentas que o sistema apresenta, conforme a necessidade de sua empresa.

Instruções

Loja ⇒ Configurações ⇒ Frente de Loja

Configurar frente de loja

Selecione a empresa com um clique;
Clique em “Novo” ou “Shift+i” para abrir a tela de preenchimento do formulário;
Selecione a “Empresa” que deseja configurar;
Nesse tela, há diversos tipos de configurações, tais como:
Validar limite de crédito P. física: para que seja feito a limitação de compras de pessoa física;
Vendedor logado: para que seja associado automaticamente o vendedor ao usuário do login;
Validar limite de crédito jurídica: para que seja feito a limitação de compras de pessoa jurídica;
Solicitar administrador: para que seja feita a permissão do administrador para situações como de orçamentos para clientes que possuem títulos vencidos, entre outros;
Associar cliente ao vendedor: para que seja associado automaticamente o cliente ao vendedor para comissão de compras do mesmo;
Controlar caixa: essa configuração é direcionada para empresas que tem controle de caixa em sua rotina;
Condição sem pagamento padrão: essa configuração permite inserir a condição de pagamento que deseja ao marcar os check “sem pagamento” que existem no sistema;
Caso queira configurar de comissão de grupos, clique na aba “Grupo de usuário”;
Clique em “Novo” e insira um grupo e o percentual para esta configuração;
Clique em “Gravar” para salvar o registro;
Alguns campos são obrigatórios o preenchimento: expiração do orçamento, expiração de reserva e numero de caixas (PDV);
Expiração do orçamento: definição do número de dias limite para orçamento com status em aberto ser cancelado;
Expiração de reserva: definição do número de dias limite para orçamento com status reservado ser cancelado;
Numero de caixas (PDV): definição da quantidade de caixas do tipo (PDV) da empresa;
Operação fiscal (Venda de nota fiscal no frente de loja): define o tipo de operação será usada quando concluir uma venda no loja e for emitir um documento fiscal do tipo NF-e;
Operação fiscal (Venda de cupom no frente de loja): define o tipo de operação será usada quando concluir uma venda no loja e for emitir um documento fiscal do tipo cupom;
Grupo de caixa: essa configuração permite selecionar um grupo de usuário que podem fazer a abertura de caixas;
Diretório DLL Bematech: é a configuração do sistema que identifica a biblioteca para que fará comunicação com as impressoras Bematech;
Modelo de contrato (Carnê): essa configuração permite selecionar qual o modelo de contrato será impresso ao imprimir o contrato no loja para o cliente;
Observação: para adicionar a observação descrita na nota fiscal do um orçamento, na aba de imposto;
Após o preenchimento, finalize clicando em “Salvar”.