Descrição sumária
Utilizando este formulário, é possível cadastrar vários orçamentos para um mesmo cliente.
Requisitos
- É necessário o cadastro de cliente pessoa física ou jurídica e associar a empresa;
- Associar usuário a vendedor;
Instruções
Loja ⇒ Cautela
Criar cautela
- Inicie selecionando o campo “Cliente”;
- Clique em “Novo” ou “Ctrl+i” para abrir a tela de preenchimento do formulário;
- Selecione o campo “vendedor” para iniciar o processo de cadastramento de uma cautela com as informações do cliente;
- Clique em “+” para que sejam exibidos os campos de preenchimento do orçamento;
- Selecione a “Tabela de preço” conforme foi configurada no sistema;
- É necessário preencher um campo de filtro do produto: Código/Código barras, Produto ou Marca. Ao preencher o campo de filtro, vá em “Pesquisar”;
- Selecione na tela com duplo clique o produto desejado;
- Informe a quantidade e desconto de acordo de sua necessidade;
- Clique em “Gravar” para salvar o produto no orçamento;
- Para produtos com variações, selecione com duplo clique e vá em “Inserir variação”;
- Insira a variação e clique em “Salvar”;
- Após inserir todos os produtos, clique em “Itens” para visualizar a listagem dos produtos do orçamento;
- Clique em “Salvar” para concluir;
Outros campos
Listagem: para gerar o relatório de todas as cautelas;
Histórico de notas: para pesquisar o histórico de notas do cliente com maior detalhamento como código NF, emissão e status.