Descrição sumária
Muitas vezes, é necessário agilidade para cadastro de clientes quando ocorre no ato da compra,e torna-se custoso e demorado fazer a troca de módulo. Sabendo dessa necessidade, nessa tela é possível realizar um cadastro rápido de pessoa física e associação a empresa para utilização do módulo Loja.
Instruções
Loja ⇒ Cliente pessoa física
Cadastrar cliente pessoa física
- Selecione a empresa;
- Clique em “Novo” ou “Ctrl+i” para abrir a tela de preenchimento do formulário;
- No cadastro de pessoa física, há apenas 3 campos obrigatórios para registrar. Insira o “Nome”da pessoa;
- Insira um registro de contato no campo “Telefone 01”;
- Selecione o “Sexo” da pessoa física;
- O “CPF” é um registro que pode se tornar obrigatório quando inserido a “Dt. nascimento”;
- Preencha os demais campos de acordo com suas necessidades, algumas funcionalidades no sistema dependem desses campos básico, como por exemplo, envios de e-mail;
- Após o preenchimento dos campos, clique em “Salvar” para finalizar.
Outros campos
Associar à empresa: é possível associar a pessoa física à empresas proprietárias, possibilitando a interação com a empresa selecionada;
Adicionar contatos: essa função possibilita que sejam incluídas mais informações de contato, como telefones e e-mails.
Adicionar endereços: utilizar para cadastro em casos de possuir mais de um endereço.
Mais opções
Campos personalizados: para inserir dados nos campos personalizados que foram definidos na configuração;
Matriz/Filial – replicar pessoas: essa funcionalidade permite que seja duplicado o registro de pessoa para outra empresa proprietária, configurada como filial no sistema;
Anexo: é possível fazer upload de arquivos para o registro de pessoa, como por exemplo, documentos, comprovantes ou receitas;
Histórico do cliente: é possível visualizar títulos de compras ou avulsos que pertença ao cliente;
Visualizar convênio: essa tela permite mostrar a qual convênio a pessoa física está associada e outras informações complementares.